Norin Mining برای خرید Chemaf، تامین دو معدن مس و کوبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو

در 27 ژوئن، Chemaf Resources Limited (CRL) اعلام کرد که به توافق رسیده است تا شرکت را از جمله شرکت های تابعه آن را به یک شرکت تابعه کاملا متعلق به Norin Mining Limited بفروشد.این خرید، Norin Mining را با دو پروژه معدن مس و کوبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو فراهم می کند: اتوئل و موتوشی. انتظار می رود معامله پیشنهادی در سه ماهه چهارم سال 2024 بسته شود، تا زمانی که شرایط معمول بسته شدن برآورده شود.

شرکت Chemaf SA که در سال 2001 تاسیس شد، یک اپراتور برجسته و توسعه دهنده پروژه های مس و کوبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو است. در طی دو دهه گذشته، Chemaf بیش از 300،000 تن مس و 55،000 تن هیدروکسید کوبالت از معدن Etoileآینده Chemaf در گسترش معدن Etoile (Etoile Phase II) و توسعه معدن جدید Mutoshi است که هر دو در مراحل آخر توسعه هستند.این پروژه ها دارای پتانسیل تولید بیش از 75،000 تن مس و 20000 تن هیدروکسید کوبالت در سال.

CRL 94.68٪ از سهام Chemaf را در اختیار دارد و 5٪ باقیمانده توسط دولت جمهوری دموکراتیک کنگو در اختیار دارد. CRL توسط رئیس شیراز ویرجی تاسیس شد و در دبی مستقر است. این یک شرکت تابعه از گروه Chemaf است ،که به نوبه خود بخشی از گروه شالینا است.

شرکت Norin Mining، یک شرکت معدن و تجاری است که دارای مجموعه متنوعی از پروژه های فلزات معمولی در سراسر قاره آفریقا است، از جمله دو پروژه موجود در جمهوری دموکراتیک کنگو: Comika و Lamikal.در سال 2023، نورین مینینگ 4.3 میلیارد دلار درآمد از فعالیت های مرتبط با مواد معدنی خود را تولید کرد.

جریمی مینرت، مشاور رئیس شیراز ویرجی و مشاور گروه چیماف، اظهار داشت:

"بعد از یک روند حراج بین المللی بسیار رقابتی، ما خوشحال هستیم که با Norin Mining قرارداد امضا کرده ایم.این معامله به CRL و Chemaf اجازه می دهد تا تعهدات خود را نسبت به وام دهندگان و وام دهندگان موجود برآورده کنندمهمتر از همه، چیماف صاحب جدیدی را با تجربه و عزم لازم برای مدیریت دارایی های شیراز ویرجی و تکمیل پروژه های فاز دوم و موتوشی پیدا کرده است.با وجود چالش های زیادی که چیماف طی 12 ماه گذشته با آن مواجه شده است، انعطاف پذیری تیم مدیریت ما، تعهد کارکنان و پیمانکاران ما،و حمایت تامین کنندگان ما ما را قادر به ادامه تولید در معدن Etoile در حالی که به دنبال سرمایه جدید برای پیشبرد Etoile مرحله دوم و پروژه های توسعه Mutoshiتولید در حال انجام به ما زمان داده تا بهترین معامله ممکن را برای همه ذینفعان تضمین کنیم".

بنیانگذار و رئیس شرکت چیماف شیراز ویرجی گفت:

برای بیش از 20 سال، Chemaf یک کسب و کار خانوادگی است.عملیات ما مزایای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را به جوامع که پروژه های ما واقع شده اند و به کل جمهوری دموکراتیک کنگو از طریق ایجاد شغل به ارمغان آورده است، برنامه های اجتماعی، زیست محیطی و بهداشتی و پرداخت حقوق و مالیات.من از تلاش های تیم ما در ایجاد Chemaf به عنوان یک تولید کننده پیشرو مس و کوبالت در DRC بسیار افتخار می کنم و از آن سپاسگزارممن همچنین از حرفه ای بودن و تعهد تیم معدن نورین در این معامله قدردانی می کنم.به خصوص در جمهوری دموکراتیک کنگومن به آنها تمام موفقیت ها را آرزو می کنم و مطمئنم که تحت رهبری آنها،چیماف همچنان به طور قابل توجهی به توسعه اقتصادی و اجتماعی کنگو کمک خواهد کرد. "

فرآیند ارزیابی استراتژیک و سرمایه گذاری

در سال های اخیر، Chemaf گسترش قابل توجهی از معدن Etoile خود را در Lubumbashi، استان Katanga انجام داده است، در حالی که معدن بزرگ سبز Mutoshi در Kolwezi، استان Lualaba را توسعه می دهد.با وجود سرمایه گذاری قابل توجهی که بیش از ۶۰۰ میلیون دلار استکاهش قیمت های مس و کوبالت که بر جریان نقدی معدن ایتوئل فعلی تاثیر می گذارد، باعث می شود که هزینه های اضافی برای تکمیل این پروژه ها مورد نیاز باشد.در ترکیب با فشار تورم در صنعت معدن جهانی، منجر به کمبود بودجه شده است. در نتیجه، در آگوست 2023، CRL یک بررسی استراتژیک را تحت رهبری جریمی مینرت آغاز کرد.

پس از بررسی جامع گزینه های مالی مختلف، CRL تصمیم گرفت که یک فرآیند سرمایه گذاری سهام را برای تامین سرمایه گذاری مستقیم در سطح CRL، از جمله فروش بالقوه شرکت ادامه دهد..روند سرمایه گذاری سهام در سپتامبر 2023 آغاز شد،تمرکز بر پیدا کردن یک سرمایه گذار با سابقه قوی در عملیات معدن مسئول و توسعه پروژه برای تکمیل پروژه های Etoile Phase II و Mutoshi.

این شرکت علاقه قابل توجهی از سوی سرمایه گذاران در سراسر جهان دریافت کرد که در نهایت منجر به معامله پیشنهادی با Norin Mining شد.

خلاصه معاملات

شرکت تابعه Norin Mining، Kingco، یک قرارداد خرید سهام با گروه Chemaf را برای خرید تمام سهام گروه Chemaf در CRL امضا کرده است.کینگکو همچنین موافقت کرده که سهام مستقیم شیراز ویرجی در چیماف را خریداری کند..

دولت جمهوری دموکراتیک کنگو فروش CRL را تایید کرده است که منجر به تغییر غیرمستقیم کنترل Chemaf خواهد شد. این معامله همچنان مشروط به شرایط معمول بسته شدن است،از جمله تأییدیه های شرکای Chemaf Gecamines SA در Mutoshi و مقامات نظارتی چین.

در مقابل معامله به طور عمده به وام دهندگان و وام دهندگان CRL و Chemaf اختصاص داده می شود، با وام دهندگان اصلی که موافقت نامه های تسویه را امضا کرده اند.